SWM Global Flexible FI I FI

ISIN: ES0158316036

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: UBS Gestión SGIIC

El Fondo invertirá entre 0% -100% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30%
en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0% -50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija.
No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Los emisores
y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro), sin descartar países OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo
del 20% de la exposición total en países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,43 3 años: 1,31 5 años: 0,71 Inicio: 4,15 2023: 4,00 2022: -11,49 2021: 3,68 2020: 4,42 2019: 8,57
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,99 3 años: -0,28 5 años: -0,37 Inicio: - 2023: 1,49 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 5,00 3 años: 21,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2023: 5,00 2022: 52,00 2021: 51,00 2020: 13,00 2019: 37,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,90 3 Ratio Sharpe: 0,29 5 Correlación: 93,26 Beta: 1,10 Alfa: 2,95 Tracking error: 2,54 Info Ratio: 1,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-24