March Cartera Defensiva FI

ISIN: ES0160921039

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: March AM

Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
del grupo o no de la Gestora.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si
bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%.
El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados
o no, líquidos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,49 3 años: 0,12 5 años: 0,03 Inicio: 0,80 2021: 0,16 2020: 1,43 2019: 2,21 2018: -4,56 2017: 0,86
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,94 3 años: 2,96 5 años: 2,22 Inicio: - 2021: 3,48 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 87,00 3 años: 93,00 5 años: 93,00 Inicio:- 2021: 93,00 2020: 55,00 2019: 70,00 2018: 51,00 2017: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,40 3 Ratio Sharpe: 0,20 5 Correlación: 87,44 Beta: 0,76 Alfa: -2,63 Tracking error: 1,89 Info Ratio: -1,96
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21