March Cartera Defensiva A FI

ISIN: ES0160921039

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: March AM

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 15% de la exposición total en renta variable (habitualmente 10%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -7,38 3 años: -2,18 5 años: -1,75 Inicio: 0,30 2022: -7,15 2021: -0,45 2020: 1,51 2019: 2,21 2018: -4,56
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,45 3 años: -0,82 5 años: -0,31 Inicio: - 2022: -10,22 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 59,00 3 años: 92,00 5 años: 94,00 Inicio:- 2022: 25,00 2021: 96,00 2020: 54,00 2019: 70,00 2018: 51,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,46 3 Ratio Sharpe: -0,17 5 Correlación: 86,91 Beta: 0,67 Alfa: -1,41 Tracking error: 2,27 Info Ratio: -0,78
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-21