March Cartera Defensiva A FI

ISIN: ES0160921039

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: March AM

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 15% de la exposición total en renta variable (habitualmente 10%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,53 3 años: -0,75 5 años: -0,02 Inicio: 0,58 2024: -0,45 2023: 6,71 2022: -7,35 2021: -0,45 2020: 1,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,43 3 años: -0,64 5 años: 1,09 Inicio: - 2024: 0,43 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 37,00 3 años: 50,00 5 años: 81,00 Inicio:- 2024: 85,00 2023: 46,00 2022: 19,00 2021: 96,00 2020: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,10 3 Ratio Sharpe: -0,34 5 Correlación: 88,70 Beta: 0,56 Alfa: -0,19 Tracking error: 3,26 Info Ratio: 0,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-21