Invierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del
patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/
o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución
en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos/negociados
en mercados emergentes).
Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 25% de dicha exposición en valores de mediana
y pequeña capitalización.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,17 3 años: 3,02 5 años: 3,83 Inicio: 2,40 2024: 4,96 2023: 8,53 2022: -10,98 2021: 12,84 2020: 0,98
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,91 3 años: 1,18 5 años: 3,23 Inicio: - 2024: 4,72 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 53,00 3 años: 21,00 5 años: 37,00 Inicio:- 2024: 44,00 2023: 50,00 2022: 26,00 2021: 21,00 2020: 66,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,82 3 Ratio Sharpe: 0,14 5 Correlación: 98,43 Beta: 0,89 Alfa: -0,15 Tracking error: 1,66 Info Ratio: -0,15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-20