Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernaza) Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora,(máximo 30% en IIC no armonizadas). Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,87 3 años: 4,84 5 años: 7,04 Inicio: 6,29 2024: 1,86 2023: 8,01 2022: -2,93 2021: 15,25 2020: 7,46
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,63 3 años: 1,84 5 años: 3,51 Inicio: - 2024: 5,03 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 50,00 3 años: 20,00 5 años: 10,00 Inicio:- 2024: 78,00 2023: 55,00 2022: 9,00 2021: 25,00 2020: 13,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,48 3 Ratio Sharpe: 0,31 5 Correlación: 79,79 Beta: 0,95 Alfa: 2,08 Tracking error: 6,34 Info Ratio: 0,30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-05-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-05-15