Renta 4 Bolsa España R FI

ISIN: ES0173394034

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Renta 4 Gestora

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). El Fondo invierte fundamentalmente en empresas españolas cotizadas en el mercado continuo español. Al menos el 75% de la exposición total está invertida en Renta Variable de cualquier sector, y al menos el 90% de la exposición a Renta Variable se invertirá en emisores cuyo domicilio y el del mercado organizado donde cotizan sus valores sea España y el restante 10% en emisores y mercados organizados de Europa o EE. UU. Para la selección de activos de Renta Variable se contemplará capitalización y liquidez del valor, ponderando aquellos de mayor capitalización y elevada liquidez. La exposición a riesgo divisa será como máximo de un 30%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,86 3 años: 5,59 5 años: 3,77 Inicio: 6,58 2024: 2,50 2023: 19,41 2022: -9,06 2021: 13,06 2020: -6,64
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 24,57 3 años: 7,64 5 años: 5,53 Inicio: - 2024: 7,24 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 69,00 3 años: 78,00 5 años: 53,00 Inicio:- 2024: 62,00 2023: 63,00 2022: 88,00 2021: 35,00 2020: 16,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,11 3 Ratio Sharpe: 0,41 5 Correlación: 91,72 Beta: 0,85 Alfa: -4,65 Tracking error: 6,43 Info Ratio: -1,07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-11