Cartesio Y FI

ISIN: ES0182527038

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation

Empresa: Cartesio

La inversión en renta variable podrá variar ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de
mercado en cada momento. Se invertirá en un número reducido de compañías, principalmente de capitalización media y grande con
potencial de revalorizacion conforme al análisis de la gestora. El horizonte temporal de la inversión será en general mayor a 3 años. La
parte no expuesta en renta variable se invertirá en renta fija pública y privada principalmente en adquisición temporal de activos de
deuda pública, emisiones de al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) aunque se podrá invertir hasta un 10% de la exposición
total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la renta fija no está prefijada.
Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE, predominando los mercados europeos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 26,97 3 años: 4,29 5 años: 4,09 Inicio: 5,28 2021: 13,07 2020: -6,73 2019: 9,96 2018: -4,92 2017: 7,22
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,18 3 años: 6,07 5 años: 4,79 Inicio: - 2021: 8,32 2020: 0,21 2019: 12,37 2018: -9,74 2017: 6,87
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 8,00 3 años: 56,00 5 años: 52,00 Inicio:- 2021: 19,00 2020: 85,00 2019: 62,00 2018: 16,00 2017: 39,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,54 3 Ratio Sharpe: 0,30 5 Correlación: 89,96 Beta: 1,78 Alfa: -7,15 Tracking error: 10,31 Info Ratio: -0,29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-10-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-10-14