Cartesio Y FI

ISIN: ES0182527038

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation

Empresa: Cartesio

La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado
en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y
minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años.
La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de
activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo
invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera
de renta fija no está prefijada

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,03 3 años: 8,45 5 años: 2,02 Inicio: 4,88 2023: 4,87 2022: -1,45 2021: 10,46 2020: -6,73 2019: 9,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -0,68 3 años: 2,86 5 años: 1,16 Inicio: - 2023: 4,68 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21 2019: 12,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 71,00 3 años: 13,00 5 años: 35,00 Inicio:- 2023: 72,00 2022: 7,00 2021: 50,00 2020: 85,00 2019: 62,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,71 3 Ratio Sharpe: 0,64 5 Correlación: 75,86 Beta: 1,22 Alfa: 4,30 Tracking error: 9,80 Info Ratio: 0,50
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-02