Cartesio Y FI

ISIN: ES0182527038

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation

Empresa: Cartesio

La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado
en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y
minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años.
La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de
activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo
invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera
de renta fija no está prefijada

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,28 3 años: 4,79 5 años: 3,79 Inicio: 5,08 2024: 1,56 2023: 11,35 2022: -1,45 2021: 10,46 2020: -6,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,65 3 años: 1,54 5 años: 3,36 Inicio: - 2024: 2,66 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 66,00 3 años: 16,00 5 años: 46,00 Inicio:- 2024: 87,00 2023: 27,00 2022: 7,00 2021: 50,00 2020: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,11 3 Ratio Sharpe: 0,45 5 Correlación: 74,82 Beta: 0,93 Alfa: 2,64 Tracking error: 7,38 Info Ratio: 0,32
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-14