Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus FI

ISIN: ES0182543035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Sabadell Asset Management

Todas las posiciones del Fondo, IIC incluidas, se seleccionan atendiendo a su ideario ético que, a juicio de la Sociedad Gestora, es conforme con la Doctrina Social de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana y cuyos criterios figuran en el folleto. El Comité Ético, en sus reglas de funcionamiento, determina los criterios aplicables en la determinación del universo de inversión del Fondo y será responsable de supervisar el cumplimiento por la Sociedad Gestora de los criterios a seguir en el proceso de inversiones y que confirman el citado ideario ético. El Fondo invierte en activos negociados en Europa Occidental, principalmente, y en otros mercados como EEUU, Japón o máximo 15% en países emergentes. En condiciones normales la exposición a renta variable será del 20% (mínimo 0% y máximo 30%) sin límite de capitalización. El resto se invertirá en renta fija pública y privada denominada en euros.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,04 3 años: 0,10 5 años: 0,53 Inicio: 1,59 2024: 0,71 2023: 6,28 2022: -7,06 2021: 2,94 2020: -0,90
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,67 3 años: -1,02 5 años: 0,50 Inicio: - 2024: 0,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 80,00 3 años: 42,00 5 años: 59,00 Inicio:- 2024: 71,00 2023: 60,00 2022: 21,00 2021: 60,00 2020: 77,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,13 3 Ratio Sharpe: -0,20 5 Correlación: 94,04 Beta: 0,59 Alfa: 0,46 Tracking error: 2,97 Info Ratio: 0,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-22