Sabadell Planificación Empresa FI

ISIN: ES0182544017

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Sabadell Asset Management

El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes
hasta un 30%.
En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre el 0% y el 40%, sin límite de capitalización.
El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja
capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Podrá invertir, a través de IIC y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,70 3 años: 0,02 5 años: 0,84 Inicio: 1,09 2024: 3,77 2023: 5,12 2022: -9,63 2021: 5,16 2020: -0,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,94 3 años: -0,35 5 años: 1,17 Inicio: - 2024: 3,66 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 59,00 3 años: 43,00 5 años: 55,00 Inicio:- 2024: 48,00 2023: 74,00 2022: 35,00 2021: 32,00 2020: 78,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,92 3 Ratio Sharpe: -0,29 5 Correlación: 96,73 Beta: 0,90 Alfa: 0,70 Tracking error: 1,60 Info Ratio: 0,62
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-15