Sabadell Planificación Empresa FI

ISIN: ES0182544017

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Sabadell Asset Management

El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes
hasta un 30%.
En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre el 0% y el 40%, sin límite de capitalización.
El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja
capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Podrá invertir, a través de IIC y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,41 3 años: 1,00 5 años: 1,73 Inicio: 0,97 2025: -2,05 2024: 6,03 2023: 5,12 2022: -9,63 2021: 5,16
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,59 3 años: 1,61 5 años: 2,13 Inicio: - 2025: -1,52 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 65,00 5 años: 62,00 Inicio:- 2025: 78,00 2024: 44,00 2023: 74,00 2022: 35,00 2021: 32,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,33 3 Ratio Sharpe: -0,26 5 Correlación: 97,49 Beta: 0,96 Alfa: -0,24 Tracking error: 1,41 Info Ratio: -0,12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28