Laboral Kutxa Aktibo EKI FI

ISIN: ES0183101007

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caja Laboral Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en armamento, tabaco, juego...) y valorativos (lucha contra cambio climático, protección derechos humanos y emisores con buen gobierno corporativo). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos). Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. En la inversión directa/indirecta, la calidad de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,84 3 años: 0,61 5 años: 1,14 Inicio: 0,12 2025: -0,38 2024: 3,62 2023: 4,82 2022: -10,41 2021: 2,77
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,59 3 años: 1,61 5 años: 2,13 Inicio: - 2025: -1,52 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 82,00 5 años: 84,00 Inicio:- 2025: 39,00 2024: 82,00 2023: 78,00 2022: 41,00 2021: 66,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,80 3 Ratio Sharpe: -0,40 5 Correlación: 97,50 Beta: 0,88 Alfa: -1,00 Tracking error: 1,48 Info Ratio: -0,53
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-25