Laboral Kutxa Aktibo EKI FI
ISIN: ES0183101007
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caja Laboral Gestión
ISIN: ES0183101007
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caja Laboral Gestión
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en armamento, tabaco, juego...) y valorativos (lucha contra cambio climático, protección derechos humanos y emisores con buen gobierno corporativo). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos). Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. En la inversión directa/indirecta, la calidad de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,84 | 3 años: 0,61 | 5 años: 1,14 | Inicio: 0,12 | 2025: -0,38 | 2024: 3,62 | 2023: 4,82 | 2022: -10,41 | 2021: 2,77 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,59 | 3 años: 1,61 | 5 años: 2,13 | Inicio: - | 2025: -1,52 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 60,00 | 3 años: 82,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2025: 39,00 | 2024: 82,00 | 2023: 78,00 | 2022: 41,00 | 2021: 66,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,80 | 3 Ratio Sharpe: -0,40 | 5 Correlación: 97,50 | Beta: 0,88 | Alfa: -1,00 | Tracking error: 1,48 | Info Ratio: -0,53 |