Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR

ISIN: FR0010109165

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation

Empresa: Oddo BHF AM

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, compuesto en un 50% por el EONIA (capitalizado) y en un 50% por el Euro Stoxx 50 (Net Return) con dividendos reinvertidos, mediante una distribución flexible entre los mercados de renta variable y de renta fija en un horizonte mínimo de inversión de 3 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El proceso de inversión se fundamenta en (i) una gestión activa de la asignación de activos, repartida entre los mercados de renta variable y los productos monetarios, mediante una asignación táctica y estratégica en función de un escenario económico, la valoración de los mercados y el control del riesgo de la cartera; y (ii) una selección de las acciones o las participaciones de capital a través de un proceso de inversión que prioriza el enfoque «a contracorriente» y la valoración individual de las acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,02 3 años: 2,08 5 años: 1,51 Inicio: 3,85 2024: 4,25 2023: 9,11 2022: -6,48 2021: -0,74 2020: 0,49
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,19 3 años: 1,64 5 años: 3,18 Inicio: - 2024: 1,74 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 66,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2024: 17,00 2023: 47,00 2022: 19,00 2021: 98,00 2020: 49,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,94 3 Ratio Sharpe: 0,04 5 Correlación: 92,39 Beta: 0,71 Alfa: -1,50 Tracking error: 3,68 Info Ratio: -0,57
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-02-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-02-28