Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Carmignac

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All
Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta
su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,79 3 años: 2,60 5 años: 2,82 Inicio: 7,47 2021: 0,09 2020: 12,40 2019: 10,55 2018: -11,29 2017: 0,09
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,55 3 años: 2,49 5 años: 4,25 Inicio: - 2021: 1,43 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 3,00 3 años: 34,00 5 años: 56,00 Inicio:- 2021: 3,00 2020: 3,00 2019: 69,00 2018: 93,00 2017: 94,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,55 3 Ratio Sharpe: 0,52 5 Correlación: 81,83 Beta: 0,72 Alfa: -0,32 Tracking error: 4,94 Info Ratio: -0,39
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-18