Lazard Dividend LowVol SRI C

ISIN: FR0010586024

Categoría Morningstar: Eurozone Flex-Cap Equity

Empresa: Lazard Fund Managers

Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,25 3 años: 6,93 5 años: 4,61 Inicio: 3,94 2024: 2,58 2023: 7,97 2022: -5,27 2021: 17,11 2020: -8,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,70 3 años: 4,87 5 años: 5,12 Inicio: - 2024: 2,55 2023: 13,77 2022: -15,27 2021: 21,85 2020: -1,07
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 38,00 5 años: 70,00 Inicio:- 2024: 45,00 2023: 83,00 2022: 13,00 2021: 73,00 2020: 77,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,81 3 Ratio Sharpe: 0,58 5 Correlación: 92,89 Beta: 0,69 Alfa: 0,03 Tracking error: 6,52 Info Ratio: -0,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-02-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-02-23