Lazard Dividend LowVol SRI C

ISIN: FR0010586024

Categoría Morningstar: Eurozone Flex-Cap Equity

Empresa: Lazard Fund Managers

Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,07 3 años: 4,87 5 años: 3,74 Inicio: 4,09 2024: 8,28 2023: 7,97 2022: -5,27 2021: 17,11 2020: -8,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,27 3 años: 3,43 5 años: 4,73 Inicio: - 2024: 11,47 2023: 13,77 2022: -15,27 2021: 21,85 2020: -1,07
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 50,00 3 años: 29,00 5 años: 63,00 Inicio:- 2024: 40,00 2023: 83,00 2022: 13,00 2021: 73,00 2020: 77,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,10 3 Ratio Sharpe: 0,26 5 Correlación: 91,70 Beta: 0,66 Alfa: -0,19 Tracking error: 6,84 Info Ratio: -0,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-12-05