Lazard Credit Fi SRI PVC EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: FR0010590950

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: Lazard Fund Managers

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 3 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice EONIA + 3%. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (,(un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada), o todo título de deuda no considerado como acciones ordinarias )emitidos por entidades financieras europeas. El proceso de gestión combina un enfoque top-down y bottom-up, lo cual permite integrar el contexto regulador en el cual se inscribe esta clase de activo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 14,25 3 años: 0,67 5 años: 3,15 Inicio: 3,47 2024: 3,24 2023: 7,99 2022: -9,89 2021: 3,34 2020: 5,72
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,24 3 años: -0,67 5 años: 1,66 Inicio: - 2024: 2,61 2023: 8,49 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 20,00 3 años: 22,00 5 años: 17,00 Inicio:- 2024: 28,00 2023: 66,00 2022: 23,00 2021: 28,00 2020: 10,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,14 3 Ratio Sharpe: -0,01 5 Correlación: 66,02 Beta: 0,55 Alfa: 0,98 Tracking error: 5,49 Info Ratio: 0,34
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-04-23