Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,25 |
3 años: 4,54 |
5 años: 2,26 |
Inicio: 2,84 |
2023: -3,10 |
2022: 0,94 |
2021: 5,82 |
2020: 3,10 |
2019: 8,60 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -3,45 |
3 años: -0,29 |
5 años: -0,25 |
Inicio: -
| 2023: 1,78 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 15,00 |
3 años: 2,00 |
5 años: 3,00 |
Inicio:-
| 2023: 99,00 |
2022: 1,00 |
2021: 23,00 |
2020: 29,00 |
2019: 37,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,03 |
3 Ratio Sharpe: 1,09 |
5 Correlación: 30,83 |
Beta: 0,27 |
Alfa: 5,80 |
Tracking error: 6,47 |
Info Ratio: 1,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-26
