Lazard Patrimoine SRI PC EUR

ISIN: FR0012355113

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Lazard Fund Managers

Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,04 3 años: 0,34 5 años: 2,44 Inicio: 2,82 2024: 0,00 2023: -0,09 2022: 0,94 2021: 5,82 2020: 3,10
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,07 3 años: -0,48 5 años: 1,05 Inicio: - 2024: 3,22 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 99,00 3 años: 34,00 5 años: 11,00 Inicio:- 2024: 98,00 2023: 99,00 2022: 1,00 2021: 23,00 2020: 29,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,50 3 Ratio Sharpe: -0,32 5 Correlación: 37,64 Beta: 0,27 Alfa: -0,71 Tracking error: 6,18 Info Ratio: 0,21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-22