Lazard Patrimoine SRI PC EUR
ISIN: FR0012355113
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Lazard Asset Management
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,98 | 3 años: 1,67 | 5 años: 4,05 | Inicio: 2,81 | 2025: -1,31 | 2024: 3,03 | 2023: -0,09 | 2022: 0,94 | 2021: 5,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,51 | 3 años: 1,48 | 5 años: 2,39 | Inicio: - | 2025: -1,18 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 79,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 10,00 | Inicio:- | 2025: 76,00 | 2024: 88,00 | 2023: 99,00 | 2022: 1,00 | 2021: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,62 | 3 Ratio Sharpe: 0,02 | 5 Correlación: 43,56 | Beta: 0,32 | Alfa: 0,47 | Tracking error: 5,95 | Info Ratio: 0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-13