Gestora La gestora es Newton Investment Management Limited, que es parte de The Bank of New York Mellon Corporation. Objetivo de Inversión Rendimientos crecientes y una revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión en acciones (renta variable) e inversiones similares de empresas cotizadas o situadas en el mundo entero. Política de inversión El Fondo: invertirá en cualquier parte del mundo; §invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; invertirá en empresas de todos los tamaños; invertirá en acciones de empresas que persigan generar unos dividendos superiores a la media y con buenas perspectivas de crecimiento; normalmente invertirá en menos de 70 acciones de empresas; y limitará la inversión en otros fondos de inversión colectiva al 10%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,36 3 años: 10,41 5 años: 8,63 Inicio: 8,36 2024: 3,30 2023: 6,45 2022: 1,47 2021: 22,42 2020: -4,44
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,35 3 años: 9,86 5 años: 8,82 Inicio: - 2024: 4,58 2023: 9,84 2022: -6,10 2021: 26,07 2020: -3,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 69,00 3 años: 41,00 5 años: 36,00 Inicio:- 2024: 53,00 2023: 75,00 2022: 8,00 2021: 82,00 2020: 53,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 96,04 Beta: 0,83 Alfa: -0,52 Tracking error: 4,42 Info Ratio: -0,31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-02-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-02-23