Threadneedle US Equity Income Fund Z Income GBP
ISIN: GB00BZ563P30
Categoría Morningstar: US Large-Cap Value Equity
Empresa: Columbia Threadneedle Investments
The Fund aims to provide income combined with prospects for capital growth over the long term. It looks to provide an income yield higher than the S&P 500 Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in the shares of companies domiciled in the United States of America (US), or which have significant US business operations.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 31,00 | 3 años: 15,78 | 5 años: 12,67 | Inicio: 14,64 | 2021: 14,36 | 2020: 1,25 | 2019: 32,84 | 2018: -1,99 | 2017: 1,31 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 35,89 | 3 años: 11,36 | 5 años: 9,30 | Inicio: - | 2021: 16,51 | 2020: -4,76 | 2019: 26,11 | 2018: -4,71 | 2017: 1,64 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 81,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: 13,00 | Inicio:- | 2021: 75,00 | 2020: 21,00 | 2019: 8,00 | 2018: 23,00 | 2017: 58,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,39 | 3 Ratio Sharpe: 0,79 | 5 Correlación: 92,67 | Beta: 0,79 | Alfa: 4,89 | Tracking error: 7,68 | Info Ratio: 0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-04-16