AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI A (US$)
ISIN: IE0008366928
Categoría Morningstar: Global Small/Mid-Cap Equity
Empresa: AXA Investment Managers
El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de todo el mundo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,39 | 3 años: 6,59 | 5 años: 8,33 | Inicio: 7,89 | 2024: 8,44 | 2023: 14,65 | 2022: -11,20 | 2021: 32,40 | 2020: -4,38 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,82 | 3 años: -0,79 | 5 años: 5,58 | Inicio: - | 2024: 2,54 | 2023: 11,67 | 2022: -16,66 | 2021: 24,21 | 2020: 7,30 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 22,00 | Inicio:- | 2024: 8,00 | 2023: 23,00 | 2022: 23,00 | 2021: 15,00 | 2020: 88,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,78 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 98,11 | Beta: 1,02 | Alfa: 2,09 | Tracking error: 3,61 | Info Ratio: 0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-23