AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Eq QI A $ Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: IE0033609615

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: AXA Investment Managers

El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,74 3 años: 14,76 5 años: 11,22 Inicio: 9,62 2023: 14,45 2022: -13,44 2021: 37,89 2020: 8,50 2019: 30,98
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,12 3 años: 13,48 5 años: 10,72 Inicio: - 2023: 14,37 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01 2019: 30,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 54,00 3 años: 41,00 5 años: 47,00 Inicio:- 2023: 64,00 2022: 35,00 2021: 26,00 2020: 51,00 2019: 58,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,71 3 Ratio Sharpe: 0,49 5 Correlación: 99,36 Beta: 0,98 Alfa: -0,37 Tracking error: 2,03 Info Ratio: -0,27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19