AXA Rosenberg Equity Alpha Trust – AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A USD Acc
ISIN: IE0033609615
Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: AXA Investment Managers
El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,20 | 3 años: 14,66 | 5 años: 12,77 | Inicio: 9,40 | 2021: 5,43 | 2020: 8,50 | 2019: 30,98 | 2018: -0,74 | 2017: 6,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,38 | 3 años: 14,87 | 5 años: 12,77 | Inicio: - | 2021: 5,90 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 | 2018: -2,52 | 2017: 5,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2021: 38,00 | 2020: 51,00 | 2019: 58,00 | 2018: 35,00 | 2017: 45,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,17 | 3 Ratio Sharpe: 0,66 | 5 Correlación: 99,77 | Beta: 0,96 | Alfa: -1,43 | Tracking error: 1,44 | Info Ratio: -1,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-03-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-03-02