AXA Rosenberg Equity Alpha Trust – AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A USD Acc

Qualification

ISIN: IE0033609615

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: AXA Investment Managers

El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,50 3 años: 12,50 5 años: 14,29 Inicio: 9,39 2021: 4,33 2020: 8,50 2019: 30,98 2018: -0,74 2017: 6,06
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,27 3 años: 11,72 5 años: 13,81 Inicio: - 2021: 3,40 2020: 8,01 2019: 30,73 2018: -2,52 2017: 5,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 51,00 3 años: 44,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2021: 51,00 2020: 51,00 2019: 58,00 2018: 35,00 2017: 45,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,22 3 Ratio Sharpe: 0,63 5 Correlación: 99,80 Beta: 0,97 Alfa: -1,38 Tracking error: 1,37 Info Ratio: -1,43
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-20