El Calamos Global Convertible Opportunities Fund es un fondo con una estrategia defensiva que busca una participación significativa en acciones al mismo tiempo que pretende ofrecer una mayor protección a las caídas que una cartera pura de renta variable. El fondo pretende obtener una alta rentabilidad a largo plazo tanto a través de la revalorización de precios como del rendimiento. El fondo tiene como objetivo mantener un equilibrio consistente entre la rentabilidad y el riesgo a través de distintos ciclos de mercado invirtiendo estratégicamente en una combinación de acciones, obligaciones y bonos convertibles.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,44 | 3 años: -1,07 | 5 años: 6,52 | Inicio: 5,92 | 2024: 4,07 | 2023: 7,79 | 2022: -16,08 | 2021: 6,81 | 2020: 28,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,11 | 3 años: -1,59 | 5 años: 3,92 | Inicio: - | 2024: 2,24 | 2023: 4,68 | 2022: -12,90 | 2021: 5,26 | 2020: 15,05 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 2,00 | 3 años: 30,00 | 5 años: 8,00 | Inicio:- | 2024: 2,00 | 2023: 13,00 | 2022: 82,00 | 2021: 23,00 | 2020: 3,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,50 | 3 Ratio Sharpe: -0,53 | 5 Correlación: 98,62 | Beta: 0,96 | Alfa: -0,84 | Tracking error: 1,86 | Info Ratio: -0,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global. Fecha: 2024-04-22