El Calamos Global Convertible Opportunities Fund es un fondo con una estrategia defensiva que busca una participación significativa en acciones al mismo tiempo que pretende ofrecer una mayor protección a las caídas que una cartera pura de renta variable. El fondo pretende obtener una alta rentabilidad a largo plazo tanto a través de la revalorización de precios como del rendimiento. El fondo tiene como objetivo mantener un equilibrio consistente entre la rentabilidad y el riesgo a través de distintos ciclos de mercado invirtiendo estratégicamente en una combinación de acciones, obligaciones y bonos convertibles.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 20,03 | 3 años: 3,70 | 5 años: 7,43 | Inicio: 6,51 | 2025: 1,06 | 2024: 18,24 | 2023: 7,79 | 2022: -16,08 | 2021: 6,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,41 | 3 años: 1,91 | 5 años: 3,50 | Inicio: - | 2025: 0,84 | 2024: 11,47 | 2023: 4,68 | 2022: -12,90 | 2021: 5,26 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2025: 11,00 | 2024: 11,00 | 2023: 13,00 | 2022: 82,00 | 2021: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,78 | 3 Ratio Sharpe: -0,43 | 5 Correlación: 98,43 | Beta: 0,97 | Alfa: -1,01 | Tracking error: 2,03 | Info Ratio: -0,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global. Fecha: 2025-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global. Fecha: 2025-01-13