Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: IE00B3LHWB51

Categoría Morningstar: US Large-Cap Value Equity

Empresa: Heptagon Capital

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,09 3 años: 13,27 5 años: 12,13 Inicio: 12,09 2022: -4,31 2021: 29,67 2020: 8,51 2019: 19,93 2018: 7,92
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,71 3 años: 10,91 5 años: 8,59 Inicio: - 2022: -3,51 2021: 34,46 2020: -4,76 2019: 26,11 2018: -4,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 72,00 3 años: 36,00 5 años: 11,00 Inicio:- 2022: 64,00 2021: 89,00 2020: 4,00 2019: 92,00 2018: 1,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,44 3 Ratio Sharpe: 0,86 5 Correlación: 95,58 Beta: 0,79 Alfa: 3,55 Tracking error: 6,12 Info Ratio: 0,25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2022-06-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2022-06-27