La Cartera trata de obtener la rentabilidad total a largo plazo principalmente mediante la inversión, de forma directa o a través de derivados, en acciones y otros valores con características de renta variable (como acciones preferentes, valores convertibles o recibos de depósito) en empresas europeas. La Cartera se dirige a los inversores a largo plazo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 24,38 3 años: 12,13 5 años: 12,86 Inicio: 12,85 2024: 16,75 2023: 16,66 2022: -5,97 2021: 23,84 2020: 3,11
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,46 3 años: 7,26 5 años: 8,48 Inicio: - 2024: 10,50 2023: 14,23 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 4,00 3 años: 2,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2024: 1,00 2023: 23,00 2022: 6,00 2021: 50,00 2020: 18,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,09 3 Ratio Sharpe: 0,81 5 Correlación: 94,31 Beta: 0,90 Alfa: 3,81 Tracking error: 4,52 Info Ratio: 0,76
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-05-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-05-24