Wellington Global Perspectives Fund USD S Ac
ISIN: IE00BQV17M41
Categoría Morningstar: Global Small/Mid-Cap Equity
Empresa: Wellington Management
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,40 | 3 años: 4,42 | 5 años: 8,35 | Inicio: 8,04 | 2024: 3,79 | 2023: 10,56 | 2022: -10,01 | 2021: 29,62 | 2020: 4,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,37 | 3 años: -1,49 | 5 años: 5,48 | Inicio: - | 2024: 1,19 | 2023: 11,67 | 2022: -16,66 | 2021: 24,21 | 2020: 7,30 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 54,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 16,00 | Inicio:- | 2024: 25,00 | 2023: 62,00 | 2022: 18,00 | 2021: 25,00 | 2020: 62,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,71 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 98,16 | Beta: 1,03 | Alfa: 0,64 | Tracking error: 3,63 | Info Ratio: 0,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-18