Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CED EUR Inc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: IE00BZ7PBK94

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Empresa: Heptagon Capital

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large cap global companies located worldwide, including in emerging markets, which are listed or traded on Recognised Markets. Large cap global companies are generally considered to be companies that have a market capitalisation in excess of $5 billion.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -10,39 3 años: 12,80 5 años: 15,14 Inicio: 13,68 2022: -15,12 2021: 23,61 2020: 30,11 2019: 36,12 2018: 0,85
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -19,61 3 años: 8,90 5 años: 8,43 Inicio: - 2022: -20,51 2021: 13,52 2020: 27,64 2019: 29,22 2018: -10,32
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 23,00 5 años: 9,00 Inicio:- 2022: 72,00 2021: 46,00 2020: 11,00 2019: 19,00 2018: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,65 3 Ratio Sharpe: 0,48 5 Correlación: 96,20 Beta: 0,96 Alfa: -0,96 Tracking error: 5,51 Info Ratio: -0,28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2022-08-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2022-08-11