UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) P-acc

ISIN: LU0033034892

Categoría Morningstar: CHF Aggressive Allocation

Empresa: UBS Asset Management

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%)
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 18,21 3 años: 7,47 5 años: 6,60 Inicio: 5,22 2021: 8,17 2020: 2,27 2019: 20,05 2018: -7,10 2017: 3,02
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,65 3 años: 6,64 5 años: 5,59 Inicio: - 2021: 6,16 2020: 3,81 2019: 20,19 2018: -5,83 2017: 1,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 42,00 3 años: 63,00 5 años: 47,00 Inicio:- 2021: 69,00 2020: 73,00 2019: 61,00 2018: 72,00 2017: 39,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,02 3 Ratio Sharpe: 0,51 5 Correlación: 96,88 Beta: 1,15 Alfa: -2,04 Tracking error: 3,52 Info Ratio: -0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2021-06-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2021-06-16