UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc

ISIN: LU0033034892

Categoría Morningstar: CHF Aggressive Allocation

Empresa: UBS Asset Management

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%)
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,78 3 años: 2,77 5 años: 4,77 Inicio: 4,82 2024: 0,21 2023: 12,04 2022: -13,88 2021: 16,74 2020: 2,27
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,11 3 años: 4,49 5 años: 5,68 Inicio: - 2024: -0,03 2023: 12,20 2022: -9,61 2021: 17,91 2020: 3,81
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 84,00 3 años: 89,00 5 años: 87,00 Inicio:- 2024: 88,00 2023: 60,00 2022: 85,00 2021: 62,00 2020: 73,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,53 3 Ratio Sharpe: -0,18 5 Correlación: 88,00 Beta: 0,88 Alfa: -4,57 Tracking error: 5,22 Info Ratio: -0,95
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2024-05-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2024-05-16