El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%)
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,73 | 3 años: 5,68 | 5 años: 4,71 | Inicio: 4,97 | 2022: -6,91 | 2021: 16,74 | 2020: 2,27 | 2019: 20,05 | 2018: -7,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,34 | 3 años: 6,56 | 5 años: 5,42 | Inicio: - | 2022: -3,04 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 | 2019: 20,19 | 2018: -5,83 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 79,00 | 3 años: 78,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2022: 88,00 | 2021: 62,00 | 2020: 73,00 | 2019: 61,00 | 2018: 72,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,01 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 95,08 | Beta: 1,11 | Alfa: -3,09 | Tracking error: 4,24 | Info Ratio: -0,67 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2022-08-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2022-08-11