DP Global Strategy L - Medium A

ISIN: LU0035601128

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DPAM

Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un riesgo de perdida medio. La estructura normativa es de 55% en acciones, de las cuales el 22% son de "euroland" y el 33% del resto del mundo, 39% en Bonos de los cuales 30% provienen de "euroland" mientras que el 9% provienen del resto del mundo; 4% en bienes raíces, y el 2% en inversiones a corto plazo. La evaluación de riesgo es un 3 en una escala de 0 a 5.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,61 3 años: 2,54 5 años: 1,80 Inicio: 4,69 2023: 4,14 2022: -15,03 2021: 10,49 2020: 4,13 2019: 14,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,82 3 años: 2,18 5 años: 1,25 Inicio: - 2023: 3,15 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 56,00 3 años: 47,00 5 años: 37,00 Inicio:- 2023: 30,00 2022: 74,00 2021: 41,00 2020: 33,00 2019: 36,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,84 3 Ratio Sharpe: 0,33 5 Correlación: 99,08 Beta: 1,02 Alfa: -1,24 Tracking error: 1,20 Info Ratio: -1,03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31