DP Global Strategy L - Medium A
ISIN: LU0035601128
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Degroof Petercam Asset Services
ISIN: LU0035601128
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Degroof Petercam Asset Services
Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un riesgo de perdida medio. La estructura normativa es de 55% en acciones, de las cuales el 22% son de "euroland" y el 33% del resto del mundo, 39% en Bonos de los cuales 30% provienen de "euroland" mientras que el 9% provienen del resto del mundo; 4% en bienes raíces, y el 2% en inversiones a corto plazo. La evaluación de riesgo es un 3 en una escala de 0 a 5.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,10 | 3 años: 0,74 | 5 años: 3,62 | Inicio: 4,63 | 2025: -7,06 | 2024: 10,46 | 2023: 8,29 | 2022: -15,03 | 2021: 10,49 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,79 | 3 años: 1,79 | 5 años: 4,05 | Inicio: - | 2025: -3,75 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2025: 89,00 | 2024: 30,00 | 2023: 54,00 | 2022: 74,00 | 2021: 41,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,34 | 3 Ratio Sharpe: -0,10 | 5 Correlación: 98,66 | Beta: 1,05 | Alfa: -2,56 | Tracking error: 1,56 | Info Ratio: -1,66 |