Fidelity Funds – Australia Fund

ISIN: LU0048574536

Categoría Morningstar: Australia & New Zealand Equity

Empresa: Fidelity International

Fidelity Funds Australia Fund pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo a través de una cartera diversificada de renta variable australiana. El fondo invierte en todos los sectores del mercado, entre ellos, minería y metales, y puede mantener tanto valores de pequeña como de gran capitalización. También puede tener acciones de compañías de Nueva Zelanda. La selección de las acciones implica un profundo análisis fundamental, junto con una visión macroeconómica de las expectativas de los sectores individuales del mercado (particularmente importante dada la elevada proporción de la economía relacionada con las materias primas). El índice de referencia fue hasta el 31 de marzo de 2000 el Australia All Ordinaries. Desde esa fecha el índice de referencia es el ASX 300.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,55 3 años: 8,05 5 años: 10,09 Inicio: 8,59 2021: 1,90 2020: 5,51 2019: 27,70 2018: -9,44 2017: 4,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,23 3 años: 7,90 5 años: 11,63 Inicio: - 2021: 3,91 2020: 4,92 2019: 24,39 2018: -10,49 2017: 4,36
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 24,00 3 años: 16,00 5 años: 72,00 Inicio:- 2021: 24,00 2020: 24,00 2019: 19,00 2018: 69,00 2017: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,26 3 Ratio Sharpe: 0,35 5 Correlación: 98,05 Beta: 0,93 Alfa: 1,97 Tracking error: 4,80 Info Ratio: 0,41
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Australia & New Zealand Equity. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Australia & New Zealand Equity. Fecha: 2021-01-15