El Moderate Growth Fund, antes conocido como DM Moderate Growth Fund, se gestiona con un enfoque más conservador encaminado a ofrecer un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cesta de fondos de renta variable y renta fija. Se dirige a inversores que buscan un crecimiento moderado pero que prefieren un nivel de riesgo menor del normalmente asociado a las inversiones en renta variable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,53 | 3 años: -0,74 | 5 años: -0,10 | Inicio: 4,03 | 2025: -9,35 | 2024: 14,63 | 2023: 2,07 | 2022: -8,47 | 2021: 8,63 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,04 | 3 años: 2,57 | 5 años: 5,54 | Inicio: - | 2025: -0,81 | 2024: 7,58 | 2023: 10,56 | 2022: -13,34 | 2021: 7,87 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 64,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2025: 53,00 | 2024: 52,00 | 2023: 80,00 | 2022: 26,00 | 2021: 6,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,14 | 3 Ratio Sharpe: -0,56 | 5 Correlación: 88,75 | Beta: 0,62 | Alfa: -3,84 | Tracking error: 5,08 | Info Ratio: -0,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-25