El objetivo de inversión de Sarasin GlobalSar (CHF) es aumentar el valor del capital a largo plazo a través de la difusión óptima de los riesgos. Activos se invertirán principalmente en acciones internacionales y valores de interés fijo. El Fondo también podrá invertir parte de sus activos en bonos convertibles o instrumentos de deuda con opciones adjuntas, bonos de interés fijo o variable (incluyendo los bonos de cupón cero), así como en warrants y activos comparables. El Fondo podrá ser titular de activos líquidos auxiliares. La moneda de referencia del Fondo es el euro. El Fondo tiene como objetivo, por lo tanto, optimizar el rendimiento de las inversiones en euros.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,38 3 años: 6,30 5 años: 5,21 Inicio: 5,58 2021: 3,71 2020: 6,96 2019: 14,39 2018: -5,28 2017: 6,46
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,86 3 años: 5,23 5 años: 4,33 Inicio: - 2021: 7,42 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 77,00 3 años: 20,00 5 años: 26,00 Inicio:- 2021: 80,00 2020: 11,00 2019: 33,00 2018: 28,00 2017: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,72 3 Ratio Sharpe: 0,88 5 Correlación: 97,20 Beta: 0,99 Alfa: -0,41 Tracking error: 2,05 Info Ratio: -0,26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-09-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-09-22