The objective of the investment policy is to achieve long-term capital growth in relation to a fictitious portfolio that invests 50% in international equity markets and 50% in lower-risk asset classes (primarily European bond markets).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 14,30 3 años: 2,26 5 años: 6,05 Inicio: 4,47 2024: 9,30 2023: 5,62 2022: -10,42 2021: 9,33 2020: 10,10
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,31 3 años: 0,82 5 años: 3,14 Inicio: - 2024: 5,36 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 3,00 3 años: 23,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2024: 4,00 2023: 84,00 2022: 22,00 2021: 51,00 2020: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,88 3 Ratio Sharpe: 0,13 5 Correlación: 75,19 Beta: 0,76 Alfa: -0,12 Tracking error: 6,11 Info Ratio: -0,09
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-19