El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una amplia gama de acciones listadas suizas y en títulos ligados a acciones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,36 | 3 años: 7,08 | 5 años: 8,56 | Inicio: 8,94 | 2023: 9,05 | 2022: -15,84 | 2021: 26,92 | 2020: 8,77 | 2019: 37,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,86 | 3 años: 7,82 | 5 años: 8,76 | Inicio: - | 2023: 9,07 | 2022: -13,66 | 2021: 27,92 | 2020: 4,55 | 2019: 33,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 63,00 | Inicio:- | 2023: 30,00 | 2022: 75,00 | 2021: 71,00 | 2020: 9,00 | 2019: 8,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,65 | 3 Ratio Sharpe: 0,36 | 5 Correlación: 96,00 | Beta: 1,03 | Alfa: -0,11 | Tracking error: 4,12 | Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2023-09-20