AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR
ISIN: LU0094159042
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: AXA Investment Managers
El objetivo de este fondo es alcanzar un incremento patrimonial medio aceptando una determinada volatilidad en los resultados.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,30 | 3 años: -2,36 | 5 años: -1,66 | Inicio: 1,04 | 2023: 0,14 | 2022: -8,77 | 2021: -0,34 | 2020: 0,30 | 2019: 4,31 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,54 | 3 años: -0,76 | 5 años: 0,21 | Inicio: - | 2023: 2,73 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 97,00 | 3 años: 87,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2023: 95,00 | 2022: 27,00 | 2021: 95,00 | 2020: 71,00 | 2019: 86,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,43 | 3 Ratio Sharpe: -0,81 | 5 Correlación: 60,62 | Beta: 0,36 | Alfa: -2,06 | Tracking error: 4,60 | Info Ratio: -0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-15