El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable. El Fondo es gestionado por un equipo de analistas de investigación de MFS, que utilizan un planteamiento ascendente de investigación fundamental y un proceso de observación de entidades similares (peer review) para construir una cartera de valores de todas las capitalizaciones que representan sus mejores ideas para la revalorización del capital en todos los sectores de la región.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,29 |
3 años: 5,50 |
5 años: 5,04 |
Inicio: 6,58 |
2023: 8,67 |
2022: -12,12 |
2021: 17,59 |
2020: -0,55 |
2019: 29,50 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,30 |
3 años: 8,93 |
5 años: 5,09 |
Inicio: -
| 2023: 10,26 |
2022: -13,22 |
2021: 22,95 |
2020: -1,25 |
2019: 24,59 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 62,00 |
3 años: 87,00 |
5 años: 49,00 |
Inicio:-
| 2023: 72,00 |
2022: 47,00 |
2021: 90,00 |
2020: 37,00 |
2019: 11,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,06 |
3 Ratio Sharpe: 0,51 |
5 Correlación: 98,31 |
Beta: 0,95 |
Alfa: -4,30 |
Tracking error: 2,87 |
Info Ratio: -1,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-07
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-07
