Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA
ISIN: LU0112799290
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Swisscanto Invest
The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing mainly in bonds worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 10% and 40%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,69 | 3 años: -0,38 | 5 años: 1,43 | Inicio: 2,87 | 2024: 5,35 | 2023: 8,01 | 2022: -14,27 | 2021: 4,64 | 2020: 4,48 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,25 | 3 años: -0,10 | 5 años: 1,31 | Inicio: - | 2024: 4,98 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 57,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2024: 21,00 | 2023: 21,00 | 2022: 83,00 | 2021: 38,00 | 2020: 13,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,26 | 3 Ratio Sharpe: -0,31 | 5 Correlación: 97,95 | Beta: 1,11 | Alfa: 0,68 | Tracking error: 1,59 | Info Ratio: 0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-09-18