Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT
ISIN: LU0112799613
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Swisscanto Invest
The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing mainly in shares worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 50% and 70%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,45 | 3 años: 3,03 | 5 años: 4,53 | Inicio: 3,37 | 2024: 5,11 | 2023: 12,35 | 2022: -14,88 | 2021: 14,87 | 2020: 2,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,82 | 3 años: 0,85 | 5 años: 2,81 | Inicio: - | 2024: 2,90 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 24,00 | Inicio:- | 2024: 15,00 | 2023: 16,00 | 2022: 72,00 | 2021: 21,00 | 2020: 45,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,33 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 98,28 | Beta: 1,18 | Alfa: 0,38 | Tracking error: 2,45 | Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22