Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA
ISIN: LU0112804983
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Swisscanto Invest
The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing in shares and bonds worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 30% and 60%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,69 | 3 años: 1,98 | 5 años: 1,62 | Inicio: 3,17 | 2023: 5,61 | 2022: -14,37 | 2021: 10,17 | 2020: 3,69 | 2019: 12,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,73 | 3 años: 2,01 | 5 años: 1,36 | Inicio: - | 2023: 4,11 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2023: 19,00 | 2022: 66,00 | 2021: 43,00 | 2020: 37,00 | 2019: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,67 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 98,68 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,10 | Tracking error: 1,41 | Info Ratio: -0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-05