Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA

ISIN: LU0112804983

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Swisscanto Invest

The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing in shares and bonds worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 30% and 60%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,95 3 años: 1,37 5 años: 3,69 Inicio: 3,46 2024: 6,06 2023: 10,18 2022: -14,37 2021: 10,17 2020: 3,69
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,04 3 años: 0,67 5 años: 3,21 Inicio: - 2024: 4,90 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 27,00 3 años: 33,00 5 años: 37,00 Inicio:- 2024: 21,00 2023: 26,00 2022: 66,00 2021: 43,00 2020: 37,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,85 3 Ratio Sharpe: 0,07 5 Correlación: 99,08 Beta: 1,01 Alfa: -1,03 Tracking error: 1,18 Info Ratio: -0,89
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-13