El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,35 | 3 años: 1,64 | 5 años: 2,23 | Inicio: 9,33 | 2025: 1,43 | 2024: 7,23 | 2023: 9,94 | 2022: -20,83 | 2021: 20,73 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,71 | 3 años: -1,89 | 5 años: 2,50 | Inicio: - | 2025: 3,36 | 2024: 1,00 | 2023: 9,25 | 2022: -24,95 | 2021: 20,23 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 37,00 | 3 años: 20,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2025: 97,00 | 2024: 12,00 | 2023: 49,00 | 2022: 30,00 | 2021: 46,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,78 | 3 Ratio Sharpe: -0,01 | 5 Correlación: 96,48 | Beta: 0,91 | Alfa: -1,82 | Tracking error: 4,37 | Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-02-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-02-06