El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,43 3 años: 0,89 5 años: 1,50 Inicio: 5,30 2022: -3,94 2021: 5,13 2020: 1,13 2019: 10,43 2018: -7,31
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,02 3 años: 0,48 5 años: 0,69 Inicio: - 2022: -6,46 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 5,00 3 años: 11,00 5 años: 15,00 Inicio:- 2022: 10,00 2021: 32,00 2020: 58,00 2019: 16,00 2018: 89,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,98 3 Ratio Sharpe: 0,36 5 Correlación: 54,89 Beta: 0,75 Alfa: 1,92 Tracking error: 5,98 Info Ratio: 0,27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-16