Ethna-AKTIV A
ISIN: LU0136412771
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: ETHENEA Independent Investors
ISIN: LU0136412771
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: ETHENEA Independent Investors
El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,22 | 3 años: 1,09 | 5 años: 2,09 | Inicio: 5,78 | 2021: 1,39 | 2020: 1,13 | 2019: 10,43 | 2018: -7,31 | 2017: 5,98 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,55 | 3 años: 1,54 | 5 años: 2,63 | Inicio: - | 2021: 0,97 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2021: 58,00 | 2020: 58,00 | 2019: 16,00 | 2018: 89,00 | 2017: 5,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,95 | 3 Ratio Sharpe: 0,26 | 5 Correlación: 88,70 | Beta: 1,61 | Alfa: -4,54 | Tracking error: 3,97 | Info Ratio: -0,59 |