El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,08 3 años: 3,02 5 años: 2,11 Inicio: 5,69 2021: 2,81 2020: 1,13 2019: 10,43 2018: -7,31 2017: 5,98
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,51 3 años: 2,88 5 años: 2,21 Inicio: - 2021: 3,65 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 52,00 3 años: 44,00 5 años: 46,00 Inicio:- 2021: 62,00 2020: 58,00 2019: 16,00 2018: 89,00 2017: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,79 3 Ratio Sharpe: 0,52 5 Correlación: 87,88 Beta: 1,54 Alfa: -3,11 Tracking error: 3,85 Info Ratio: -0,26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-30