Uni-Global – Equities Europe SA-EUR

Qualification

ISIN: LU0191819951

Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Empresa: Unigestion

El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una «mínima varianza» de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -12,35 3 años: -1,06 5 años: 3,31 Inicio: 7,11 2021: 0,77 2020: -10,92 2019: 19,94 2018: -7,73 2017: 10,47
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -0,77 3 años: 2,33 5 años: 5,86 Inicio: - 2021: 1,90 2020: -1,25 2019: 24,59 2018: -12,81 2017: 10,18
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 97,00 3 años: 86,00 5 años: 80,00 Inicio:- 2021: 97,00 2020: 97,00 2019: 86,00 2018: 7,00 2017: 43,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,07 3 Ratio Sharpe: 0,06 5 Correlación: 94,67 Beta: 0,73 Alfa: -2,64 Tracking error: 6,18 Info Ratio: -0,55
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-19