UCITS Active Extension tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en las acciones relacionadas con instrumentos (incluidos los derivados) que proporcionan la exposición a las empresas que tengan su sede o ejercen una parte predominante de su actividad en Europa. El fondo utiliza acciones bottom-up y se estructura a través de la captura adicional del alfa variable a largo y corto, manteniendo un nivel de exposición de renta variable neto, similar a una gestión activa del fondo a largo, típicamente en el rango de 90 -110% en condiciones normales de mercado.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,49 |
3 años: 4,02 |
5 años: 8,80 |
Inicio: 10,08 |
2024: 1,48 |
2023: 16,57 |
2022: -13,80 |
2021: 18,82 |
2020: 6,90 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,79 |
3 años: 2,72 |
5 años: 8,49 |
Inicio: -
| 2024: 5,03 |
2023: 16,15 |
2022: -20,49 |
2021: 24,53 |
2020: 8,51 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 72,00 |
3 años: 32,00 |
5 años: 38,00 |
Inicio:-
| 2024: 79,00 |
2023: 38,00 |
2022: 9,00 |
2021: 83,00 |
2020: 54,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,84 |
3 Ratio Sharpe: 0,43 |
5 Correlación: 96,23 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -1,22 |
Tracking error: 4,57 |
Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-18
