Busca incrementar a LP el capital invirtiendo, al menos, un 70% de sus activos en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a RV de empresas de todo el mundo. El Asesor de Inversiones analizará indicadores cuantitativos y tendrá en cuenta los parámetros de control del riesgo de los que se disponga con respecto a cada valor objetivo para evaluar el atractivo relativo de cada uno de ellos. La asignación entre industrias y sectores y el peso que presenten los diferentes estilos con respecto al índice de referencia se minimizan al objeto de primar las rentabilidades específicas de cada valor identificado mediante el proceso de selección.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: 10,67 | 2022: -4,87 | 2021: 32,35 | 2020: -10,32 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,23 | 3 años: 7,96 | 5 años: 10,27 | Inicio: - | 2024: 22,45 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 18,00 | 2023: 83,00 | 2022: 5,00 | 2021: - | 2020: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,58 | 3 Ratio Sharpe: 0,39 | 5 Correlación: 93,43 | Beta: 0,76 | Alfa: 2,07 | Tracking error: 6,12 | Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-09
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-09