Threadneedle (Lux) – Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation Shares)

Qualification

ISIN: LU0282719219

Categoría Morningstar: Europe Small-Cap Equity

Empresa: Columbia Threadneedle Investments

El European Small Cap Equities Portfolio se invertirá principalmente en una cartera diversificada internacionalmente de valores emitidas por sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades en diversos países de toda Europa. Las Inversiones en general se harán en los principales mercados europeos, salvo que la cartera puede invertir hasta un 15% de sus activos en el momento de la compra en valores de empresas en los mercados emergentes en Europa. El Portafolio puede invertir principalmente empreas europeas pequeñas» que caen por debajo de los 2 millones de euros en tamaño, con especial atención a las empresas por debajo de los mil millones de euros de tamaño.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 25,87 3 años: 12,57 5 años: 12,48 Inicio: 9,40 2021: 3,18 2020: 13,08 2019: 37,00 2018: -12,43 2017: 23,54
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 28,18 3 años: 8,94 5 años: 11,06 Inicio: - 2021: 5,29 2020: 13,10 2019: 27,31 2018: -18,82 2017: 22,43
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 49,00 3 años: 15,00 5 años: 29,00 Inicio:- 2021: 62,00 2020: 51,00 2019: 8,00 2018: 13,00 2017: 38,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,11 3 Ratio Sharpe: 0,71 5 Correlación: 96,25 Beta: 0,86 Alfa: 5,54 Tracking error: 6,05 Info Ratio: 0,84
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2021-03-04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2021-03-04