MFS Meridian Funds – Prudent Wealth Fund A1 USD

Qualification

ISIN: LU0337786437

Categoría Morningstar: USD Aggressive Allocation

Empresa: MFS Investment Management

El objetivo del fondo es la revalorización de capital, medida en dólares estadounidenses. Política de inversión El fondo normalmente concentra sus inversiones en títulos de renta variable procedentes de emisores ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes; sin embargo, puede invertir sin límites en instrumentos de deuda emitidos por sociedades y organismos estatales, incluidos los instrumentos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión, así como los instrumentos de efectivo o equivalentes, basándose en su opinión sobre el valor relativo de distintos tipos de valores y/o en otras condiciones del mercado. El fondo generalmente concentra sus inversiones de renta variable en empresas que considera infravaloradas en relación con su valor percibido (empresas de valor).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,75 3 años: 9,97 5 años: 7,35 Inicio: 8,38 2021: 4,01 2020: 5,57 2019: 15,82 2018: 3,76 2017: 3,71
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 20,40 3 años: 9,06 5 años: 7,18 Inicio: - 2021: 7,67 2020: 0,25 2019: 20,74 2018: -4,37 2017: 1,60
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 99,00 3 años: 36,00 5 años: 57,00 Inicio:- 2021: 98,00 2020: 15,00 2019: 89,00 2018: 2,00 2017: 29,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,98 3 Ratio Sharpe: 1,04 5 Correlación: 60,43 Beta: 0,28 Alfa: 3,90 Tracking error: 11,14 Info Ratio: -0,26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Aggressive Allocation. Fecha: 2021-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Aggressive Allocation. Fecha: 2021-04-15