UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0358043668

Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Empresa: UBS Asset Management

Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas europeas seleccionadas
Atractiva selección activa de valores
Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera
La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,65 3 años: 6,54 5 años: 6,45 Inicio: 6,97 2023: 8,63 2022: -16,59 2021: 21,69 2020: 9,91 2019: 25,52
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,50 3 años: 8,18 5 años: 5,20 Inicio: - 2023: 8,93 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25 2019: 24,59
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 80,00 3 años: 75,00 5 años: 32,00 Inicio:- 2023: 74,00 2022: 81,00 2021: 69,00 2020: 5,00 2019: 45,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,75 3 Ratio Sharpe: 0,47 5 Correlación: 93,22 Beta: 0,88 Alfa: -2,98 Tracking error: 5,65 Info Ratio: -0,80
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19