Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en acciones estadounidenses de mediana capitalización seleccionadas
Se centra en compañías con una capitalización bursátil inferior a 20.000 millones de USD
Busca la flexibilidad y la innovación de compañías estadounidenses de mediana capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 24,45 | 3 años: 4,25 | 5 años: 11,80 | Inicio: 11,11 | 2024: 4,32 | 2023: 26,19 | 2022: -23,95 | 2021: 24,58 | 2020: 25,90 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,91 | 3 años: 4,75 | 5 años: 8,72 | Inicio: - | 2024: 2,63 | 2023: 14,96 | 2022: -15,02 | 2021: 28,55 | 2020: 12,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 12,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2024: 50,00 | 2023: 10,00 | 2022: 87,00 | 2021: 72,00 | 2020: 12,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 90,96 | Beta: 1,03 | Alfa: -1,30 | Tracking error: 8,99 | Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-17