Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en acciones estadounidenses de mediana capitalización seleccionadas
Se centra en compañías con una capitalización bursátil inferior a 20.000 millones de USD
Busca la flexibilidad y la innovación de compañías estadounidenses de mediana capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,89 | 3 años: 14,73 | 5 años: 15,92 | Inicio: 11,34 | 2022: -11,10 | 2021: 24,58 | 2020: 25,90 | 2019: 43,25 | 2018: -0,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,36 | 3 años: 14,63 | 5 años: 12,13 | Inicio: - | 2022: 1,10 | 2021: 28,55 | 2020: 12,14 | 2019: 32,09 | 2018: -6,34 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 53,00 | 5 años: 8,00 | Inicio:- | 2022: 85,00 | 2021: 72,00 | 2020: 12,00 | 2019: 1,00 | 2018: 19,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,36 | 3 Ratio Sharpe: 0,36 | 5 Correlación: 93,49 | Beta: 1,06 | Alfa: -1,74 | Tracking error: 9,11 | Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-08-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-08-16