AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe I Capitalisation EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0389656389

Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Empresa: AXA Investment Managers

El Gestor tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en empresas europeas de capitalizaciones grandes, medianas y pequeñas, domiciliadas en la zona geográfica.
El Subfondo invertirá en todo momento al menos 66% del total de sus activos en acciones emitidas por sociedades domiciliadas o que hagan uso de la parte preponderante de sus actividades económicas en la zona geográfica y no más del 33% de sus activos en empresas que no tengan sede en dicha zona.
El Subfondo no podrá invertir más de un tercio de sus activos en instrumentos del mercado monetario y no más de un tercio de sus activos en bonos convertibles y bonos sin cláusulas.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 20,15 3 años: 5,80 5 años: 8,95 Inicio: 8,88 2024: 10,09 2023: 14,19 2022: -8,75 2021: 26,65 2020: -0,10
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 21,60 3 años: 4,45 5 años: 7,19 Inicio: - 2024: 10,25 2023: 14,23 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 36,00 5 años: 14,00 Inicio:- 2024: 52,00 2023: 57,00 2022: 15,00 2021: 15,00 2020: 34,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,89 3 Ratio Sharpe: 0,43 5 Correlación: 97,92 Beta: 1,01 Alfa: -0,78 Tracking error: 2,81 Info Ratio: -0,30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-10-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-10-25