Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en valores europeos de mediana capitalización seleccionados
La inversión se centra en compañías con una capitalización de mercado inferior a 12.000 millones de EUR
Busca la flexibilidad y la innovación de compañías europeas de mediana capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,05 | 3 años: 0,26 | 5 años: 6,83 | Inicio: 7,58 | 2024: 4,94 | 2023: 13,64 | 2022: -23,82 | 2021: 23,88 | 2020: 11,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,64 | 3 años: -3,41 | 5 años: 4,06 | Inicio: - | 2024: 1,11 | 2023: 9,25 | 2022: -24,95 | 2021: 20,23 | 2020: 9,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 11,00 | Inicio:- | 2024: 17,00 | 2023: 20,00 | 2022: 48,00 | 2021: 28,00 | 2020: 37,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,81 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 97,90 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,42 | Tracking error: 3,62 | Info Ratio: -0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-24