Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en valores europeos de mediana capitalización seleccionados
La inversión se centra en compañías con una capitalización de mercado inferior a 12.000 millones de EUR
Busca la flexibilidad y la innovación de compañías europeas de mediana capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,02 | 3 años: 4,93 | 5 años: 4,39 | Inicio: 7,38 | 2023: 8,32 | 2022: -23,82 | 2021: 23,88 | 2020: 11,30 | 2019: 33,89 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,52 | 3 años: 0,78 | 5 años: 1,66 | Inicio: - | 2023: 1,93 | 2022: -24,95 | 2021: 20,23 | 2020: 9,61 | 2019: 27,57 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 18,00 | 5 años: 14,00 | Inicio:- | 2023: 15,00 | 2022: 48,00 | 2021: 28,00 | 2020: 37,00 | 2019: 14,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,66 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 98,67 | Beta: 1,01 | Alfa: 0,15 | Tracking error: 3,04 | Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-19