Ethna-AKTIV T
- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: LU0431139764
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: ETHENEA Independent Investors
ISIN: LU0431139764
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: ETHENEA Independent Investors
El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,38 | 3 años: 3,28 | 5 años: 3,28 | Inicio: 3,64 | 2024: 9,13 | 2023: 7,44 | 2022: -6,55 | 2021: 5,14 | 2020: 1,16 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,78 | 3 años: 0,75 | 5 años: 1,72 | Inicio: - | 2024: 7,63 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 6,00 | 5 años: 10,00 | Inicio:- | 2024: 22,00 | 2023: 31,00 | 2022: 15,00 | 2021: 32,00 | 2020: 58,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,03 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 29,42 | Beta: 0,23 | Alfa: 1,28 | Tracking error: 6,76 | Info Ratio: 0,46 |