El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,65 3 años: 1,87 5 años: 3,36 Inicio: 3,40 2024: 2,60 2023: 7,44 2022: -6,55 2021: 5,14 2020: 1,16
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,69 3 años: -0,78 5 años: 1,07 Inicio: - 2024: 0,32 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 2,00 3 años: 7,00 5 años: 4,00 Inicio:- 2024: 2,00 2023: 31,00 2022: 15,00 2021: 32,00 2020: 58,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,12 3 Ratio Sharpe: 0,21 5 Correlación: 31,85 Beta: 0,26 Alfa: 1,58 Tracking error: 6,62 Info Ratio: 0,48
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-20