MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD
ISIN: LU0458497756
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Empresa: MFS Investment Management
ISIN: LU0458497756
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Empresa: MFS Investment Management
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable de emisores con sede fuera de Estados Unidos. El Fondo es gestionado por un equipo de analistas de investigación de MFS, que utilizan un planteamiento ascendente de investigación fundamental y un proceso de observación de entidades similares (peer review) para construir una cartera de valores de todas las capitalizaciones que representan sus mejores ideas para la revalorización del capital en todos los sectores fuera de Estados Unidos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,08 | 3 años: 10,33 | 5 años: 8,73 | Inicio: 7,58 | 2025: 4,13 | 2024: 21,36 | 2023: 13,80 | 2022: -12,63 | 2021: 23,56 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 18,47 | 3 años: 9,32 | 5 años: 9,20 | Inicio: - | 2025: 3,66 | 2024: 19,77 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 54,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2025: 15,00 | 2024: 46,00 | 2023: 66,00 | 2022: 34,00 | 2021: 68,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,32 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 98,22 | Beta: 1,01 | Alfa: -2,08 | Tracking error: 3,06 | Info Ratio: -0,73 |