MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

ISIN: LU0458497756

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: MFS Investment Management

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable de emisores con sede fuera de Estados Unidos. El Fondo es gestionado por un equipo de analistas de investigación de MFS, que utilizan un planteamiento ascendente de investigación fundamental y un proceso de observación de entidades similares (peer review) para construir una cartera de valores de todas las capitalizaciones que representan sus mejores ideas para la revalorización del capital en todos los sectores fuera de Estados Unidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 16,72 3 años: 5,68 5 años: 8,92 Inicio: 7,09 2024: 6,27 2023: 13,80 2022: -12,63 2021: 23,56 2020: 4,98
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 15,77 3 años: 5,98 5 años: 8,68 Inicio: - 2024: 5,94 2023: 15,45 2022: -14,21 2021: 25,85 2020: 4,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 42,00 3 años: 57,00 5 años: 48,00 Inicio:- 2024: 44,00 2023: 66,00 2022: 34,00 2021: 68,00 2020: 53,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 98,06 Beta: 1,00 Alfa: -2,12 Tracking error: 3,26 Info Ratio: -0,70
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-19