DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0553171439

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DJE Kapital

The investment objective of the fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -4,08 3 años: 4,05 5 años: 3,67 Inicio: 5,99 2022: -8,86 2021: 12,47 2020: 5,95 2019: 11,73 2018: -3,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,96 3 años: 1,23 5 años: 1,28 Inicio: - 2022: -12,04 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 5,00 3 años: 10,00 5 años: 8,00 Inicio:- 2022: 13,00 2021: 24,00 2020: 17,00 2019: 59,00 2018: 10,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,24 3 Ratio Sharpe: 1,07 5 Correlación: 87,34 Beta: 0,66 Alfa: 2,81 Tracking error: 4,16 Info Ratio: 0,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-29