DJE – Zins & Dividende XP (EUR)

Qualification

ISIN: LU0553171439

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DJE Kapital

The investment objective of the fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,75 3 años: 4,62 5 años: 6,14 Inicio: 6,83 2021: 2,12 2020: 5,95 2019: 11,73 2018: -3,78 2017: 5,70
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,93 3 años: 2,66 5 años: 4,53 Inicio: - 2021: 1,97 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 17,00 3 años: 15,00 5 años: 13,00 Inicio:- 2021: 17,00 2020: 17,00 2019: 59,00 2018: 10,00 2017: 31,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,63 3 Ratio Sharpe: 0,75 5 Correlación: 89,89 Beta: 0,70 Alfa: 0,87 Tracking error: 3,88 Info Ratio: -0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-22