Bestinver Tordesillas SICAV Iberia I

ISIN: LU0563745826

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Bestinver

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 22,13 3 años: 12,72 5 años: 4,74 Inicio: 5,94 2023: 19,34 2022: -10,55 2021: 18,63 2020: -1,30 2019: 12,32
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 23,81 3 años: 7,41 5 años: 2,04 Inicio: - 2023: 18,97 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 56,00 5 años: 5,00 Inicio:- 2023: 5,00 2022: 91,00 2021: 9,00 2020: 8,00 2019: 41,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 20,83 3 Ratio Sharpe: 0,68 5 Correlación: 97,55 Beta: 0,99 Alfa: -0,44 Tracking error: 4,59 Info Ratio: -0,17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19